Intermezzo III 1938

Cei doi continuă cu discuţia despre sfârşitul Prohibiţiei din 1933. Tommy s-a căsătorit cu Sarah şi a avut o fată, iar afacerile mergeau înainte. S-au făcut mulţi bani în timpul Prohibiţiei, bani investiţi în afaceri noi, multe fiind legale: construcţii, transporturi, restaurante, conduceri de sindicate, plus jocurile de noroc, loterii, ceea ce mergea foarte bine. Doar că ei se fereau de droguri, ceea ce nu era mereu uşor.

Discuţia a continuat cu propriile legi ale Cosa Nostra, că există un tribunal propriu care îi pedepseşte pe cei ce încalcă legile familiei. Fiecare răspunde pentru faptele sale, dar nimeni nu este ca Donul. El este respectat, la el vin oameni care au nevoie de servicii. În final, apare o comparaţie între poliţie şi gangsteri, că poliţia oferă protecţie tuturor, iar detectivul îl întreabă pe Tommy de ce a venit la el dacă gangsterii îşi pot purta singuri de grijă. Tommy tace.

Bon Apetit 1935

Într-o zi când Tommy ajunge la bar, Salieri îi spune că trebuie să meargă la restaurantul lui Pepe să ia prânzul, dar garda sa de corp a anunţat că îi este rău, aşa că îl roagă pe Tommy să îl însoţească.

La restaurant, după ce îşi termină Donul prânzul, apar două maşini cu gangsteri care încep să tragă. După ce Tommy are grijă de ei, cei doi concluzionează că de vină a fost Carlo, garda de corp, care era singura peroană care ştia unde merge Donul, aşa că trebuie să plătească.

După ce au grijă de Carlo, are loc o discuţie între Morello şi fratele lui, Sergio, care tortura un lider de sindicat care vroia să facă o grevă. Morello venise la Sergio ca să-l anunţe că Salieri trăieşte şi că o să se răzbune, aşă că trebuie să fie atent. Morello spune că o să se gândească la o soluţie, pentru că acum lupta se intensifică şi probabil că Salieri va veni cu cei mai buni oameni.

Happy Birthday

Salieri vorbeşte cu Tommy şi îi spune că Morello a declarat deschis război odată cu încercarea de asasinare, aşa că ei trebuie să elimine atu-urile lui din politică. Elimini generalii, iar soldaţii renunţă, fără multă vărsare de sânge.

Prima ţintă este tatăl băiatului ucis, consilierul. Este ziua lui, aşa că o sărbătoreşte pe un vas. Tommy trebuie să meargă la baia bărbaţilor de acolo, să ia o armă şi să-l ucidă pe consilier. Apoi, în haos, să părăsească vasul pe la provă unde va fi preluat de Paulie cu o barcă.

You Lucky Bastard

La bar, Salieri se bucură de succesul lui Tommy şi de faptul că toţi politicienii din oraş sunt speriaţi. Dar nu e suficient. Urmează mâna dreaptă a lui Morello, Sergio, care controlează sindicatele. Paulie propune un plan de asasinat: Tommy sună la barul unde este Sergio, iar când acesta răspunde, Paulie îl va împuşca, urmând ca apoi să părăsească amândoi zona.

La bar, Tommy sună iar Paulie stă pe poziţie. Din păcate, tipul împuşcat îl anunţa că Sergio nu este, aşa că cei doi fug repede de acolo înapoi la bar. Salieri propune alt plan: Sergio are o amantă la care merge, aşa că Tommy trebuie să pună o bombă la maşina lui. Tommy ajunge la locaţie şi pune bomba, îndepărtându-se puţin. La un moment dat, amanta lui Sergio iese din casă şi merge la maşină, care explodează.

Înapoi la bar, Salieri spune că Sergio se întâlneşte cu un parior, Paulie trebuind să-l elimine acolo. Când ajung la parcare, arma lui Paulie nu merge, iar Tommy trebuie să se retragă cu Paulie înapoi la bar. De data asta, Salieri a predat sarcina altor oameni, Tommy mergând cu ei la o trecere de cale ferată ca rezervă.

Maşina lui Morello opreşte la trecere, iar când se apropie trenul, o maşină din spate încearcă să-l împingă pe şine, dar Morello scapă iar Tommy îl urmăreşte, trenul lovind maşina din spate. Morello se duce în port, unde se baricadează într-un depozit. Tommy curăţă zona şi reuşeşte să intre în depozit, după care îl ucide pe Sergio.

Creme de la Creme

Salieri spune că ultimul pas este eliminarea lui Morello. Acesta merge într-o maşină blindată şi singura ocazie de a-l prinde este la un teatru. Planul este ca băieţii să aştepte ca Morello să iasă din teatru, apoi să-l împuşte.

Când maşina a ajuns la teatru, Morello deja pleca, aşa că băieţii l-au urmărit până au ajuns la un pod în construcţie. Tommy a intrat cu maşina în Morello, împingând maşina lui peste pod, în prăpastie, explodând.