Intermezzo I 1938
Tommy discută în continuare cu detectivul Norman, spunându-i că aşa şi-a făcut trecerea de la un şofer de taxi la un mafiot respectat. La întrebarea detectivului dacă are remuşcări pentru că a omorât oameni, Tommy răspunde că nu este însetat de sânge, că se fereşte de belele şi de violenţă, dar nu are probleme de conştiinţă pentru că erau afacerim, nefiind interesat de sorţile altora.
Întrebat cum a reuşit să scape de poliţie în urma masacrului, Tommy răspunde că mafia controlează oraşul iar Salieri face 25 milioane de dolari pe an. Toată lumea ştia, dar nimeni nu vedea nimic dacă vroia să trăiască. Poliţia era în plata mafioţilor. Cât despre băieţi, Salieri avea un doctor care nu punea întrebări şi după câteva săptămâni erau ca noi.
Problema era cu Morello, el vroia să conducă totul iar Salieri nu vroia să-l lase pentru ca fiind Don nu-i plăcea locul doi, aşa că ei se mai ciondăneau, însă amândoi ştiau că dacă izbucnea un război între ei, ar fi iadul pe pământ. Diferenţa dintre ei consta în metode şi povesteşte despre un accident auto în care Morello a fost implicat, un cetăţean intrând în el cu maşina. Morello l-a luat la bătaie. Salieri în schimb era un om de afaceri, iar lumea nu avea de ce să se teamă dacă îşi vedea de treabă şi nu îl trăda. Astfel şi-a făcut mulţi prieteni, spre deosebire de Morello care şi-a clădit imperiul pe violenţă.
Fair Play 1932
Salieri îl trimite pe Tommy să ia maşina de curse a unui concurent pentru a o studia un mecanic şi să îmbunătăţească maşina pe care a pariat el cu băieţii. A luat hotărârea asta pentru că Ralph spunea că maşina este superioară şi va câştiga, iar dacă şoferul ar fi păţit ceva nu ar fi fair play. Plus că ar fi o investiţie bună în şofer, are grijă de mult timp de el, l-a luat sub aripa lui.
Tommy ia maşina şi o duce la Lucas Bertone ca să meşterească puţin la ea, scăzându-i performanţele şi o returnează. Află că toată lumea a pariat pe omul lui Salieri şi concluzionează că şoferul trebuie să fie destul de important, pe lângă maşină.
Dimineaţă când ajunge la bar, află de la Luigi că toată lumea e plecată la pistă. Este sunat de Frank să se ducă acolo urgent pentru că tipul care trebuia să câştige are mâna ruptă – nicio coincidenţă. Tommy trebuie să conducă în locul lui. Deşi iniţial nu avea încredere că poate câştiga, Tommy este încurajat de Frank pentru că miza este mare, toată lumea a pariat pe omul Donului datorită încrederii în el. Aşa că Tommy câştigă cursa şi este felicitat de Salieri, cât şi de Lucas Bertone, care l-a învăţat să fure o maşină şi unde să o găsească.
Sarah
Într-o seară când era la bar, Tommy este rugat de Luigi să o conducă acasă pe fiica lui, Sarah, care mai ajută la bar. Se pare că au avut ceva probleme cu nişte tipi, deşi nu ştiu cine sunt, aşa că mai bine ca Tommy să o ducă acasă pentru că este respectat în cartier şi ăia nu ar încerca nimic.
Ei încep să meargă pe jos şi să povestească. Ea nu ştie cu ce se ocupă Salieri. La un moment dat, se întâlnesc cu tipii ăia, iar Tommy are grijă de ei. Merge acasă cu Sarah ca să se uite la rănile lui, iar pe drum Tommy află că Salieri îi este ca un bunic şi că a ajutat multă lume, inclusiv pe Luigi, că mama lui Sarah a murit când ea era mică. Acasă, cei doi se sărută şi fac dragoste, Tommy hotărându-se că Sarah este aleasa.
Better Get Used to It
A doua zi, Tommy îi povesteşte lui Salieri despre tipi, iar acesta se înfurie, hotărând să-i pună la punct pentru obrăznicia de a-i viola teritoriul, speriind oameni care îi plătesc pentru protecţie. Tommy şi Paulie sunt trimişi la Big Biff să afle unde sunt tipii şi apoi să le rupă toate oasele.
Ei ajung la locul găştii şi până la urmă are loc un schimb de focuri. Tommy află că poliţia nu se atingea de ei pentru că unul este fiul unui şef. După o urmărire, ultimii puşti fac un accident auto, unul iese pe geam, celalalt este împuşcat de Paulie, iar Tommy are procese de conştiinţă, dar s-a obişnuit cu crimele.
The Whore
Tommy a stat de vorbă cu Frank care i-a spus că ultima misiune nu a mers prea bine. Se pare că tipul implicat în accidentul auto a scăpat şi va face valuri. Celălalt tip din maşină era fiul unui consilier municipal, prieten cu primarul şi complice al lui Morello. Are azi înmormântarea. Noroc că celălalt nu ştia cine e Tommy.
Mai departe, Frank îi spune despre o companie în care Donul a investit mulţi bani şi care şi-a uitat obligaţiile faţă de el, ducându-se la Morello. Hotelul Corleone, defapt casa de companie de lux, va trebui aruncat în aer. Doar biroul patronului trebuie afectat, după ce sunt luate toate documentele şi banii iar patronul eliminat. În plus, Tommy trebuie să elimine o femeie care oferă informaţii despre activităţile lui Salieri către Morello. Îi pare cunoscută.
Ajungând la hotel, Tommy întreabă la recepţie unde este managerul şi despre fată. Tipul se pare că nu o cunoaşte, aşa că se duce spre manager ca să-l elimine, apoi urcă la etaj. Acolo o găseşte pe tipa din poză, Michelle, pe care a văzut-o la bar. Aceasta îl convinge că nu a vrut să facă nimic rău, îşi ajuta fratele, aşa că Tommy îi spune să părăsească oraşul pentru că aici e moartă. Mai departe, Tommy ajunge în biroul managerului, pe care îl aruncă în aer după ce ia documentele de pe birou.
Astfel, ajunge pe acoperişul unei clădiri vecine, pentru a fugi din zonă. Are loc un schimb de focuri între Tommy şi poliţie, el fugind pe diferite clădiri până ajunge pe o biserică în renovare.
The Priest
Coborând de pe acoperiş, Tommy ajunge la parter, unde avea loc înmormântarea lui Billy, tipul ucis în accident. Prietenul lui Billy care a supravieţuit îl recunoaşte şi are loc un schimb de focuri. Ulterior, Tommy discută puţin cu preotul, care îi aminteşte de păcatele pe care le-a comis şi de faptul că trebuie renovată biserica. Tommy îi dă nişte bani, pe care îi acceptă, în ciuda dialogului plin de cuvinte mari. După dialog, Tommy iese din biserică, fiind căutat de poliţie şi se duce la Salieri.