(Acest scenariu are loc dacă Takuya se decide să îi înapoieze caietul lui Mio)

Takuya se îndreaptă spre laboratorul de istorie, unde o întâlneşte pe Mio studiind. El glumeşte, spunându-i că nu îşi imagina ca ea să chiulească, Yuuki fiind devastat şi o întreabă ce s-a întâmplat, la care ea răspunde că nimic. Takuya însistă, necrezând-o, mai ales cu faţa ei serioasă, la care Mio îi spune că a pierdut caietul ei cu notiţe despre muntele triunghiular. Takuya îi înapoiază caietul.

Mio se pare că îşi concentrează eforturile asupra muntelui triunghiular, simţind că se petrece ceva acolo, Takuya fiind de acord cu ea (gândindu-se la femeia găsită acolo), deşi Mio este sceptică, el obişnuind să ia în râs vorbele ei în trecut. Takuya o întreabă dacă a făcut ceva progrese, ea răspunzând că este aproape. Se pare că Mio se grăbeşte să afle cât mai multe informaţii, spunând că timpul ei este limitat, însă Takuya nu înţelege. (El nu ştie de problemele pe care le are tatăl lui Mio, probleme care ar cauza închiderea muntelui.)

Ieşind din laborator, Takuya îl întâlneşte pe Yuuki, care îi spune că i-a văzut discutând şi nu a vrut să-i deranjeze. El îl întreabă pe Takuya ce părere are despre Mio, liniştindu-se când a auzit că o consideră o colegă şi atât. El pleacă după ea la muntele triunghiular, după ce spune că încercase să o bage şi pe ea la prezenţă.
Ajungând la coastă, Takuya aude cum muncitorii au protestat la Geo Technics pentru toate accidentele care au avut loc, lucrările fiind stopate. Takuya merge la munte.

La munte, el o aude pe Mio discutând cu cineva şi vede apoi că este Kanna. Se pare că Kanna încearcă să o avertizeze că este periculos să rămână aici din cauza fulgerelor, Mio fiind deranjată de atitudinea ei. Kanna renunţă şi pleacă, după ce îi spune şi lui acelaşi lucru. Întrebând despre ce era vorba, Mio îi spune că a avertizat-o să nu cerceteze lucurile care nu o privesc. Ea nu ştie ce căuta Kanna acolo, doar că a apărut din senin, spunându-i că ar fi mai bine ca ea să plece.

Ei continuă să vorbească despre ea, cum că pare din altă lume, prea evazivă, singuratică, Mio spunând că există nişte zvonuri urâte cu privire la ea. Aparent, ea iese cu mai mulţi oameni, ea fiind văzută zilele trecute ieşind dintr-un hotel cu un bărbat care i-ar putea fi tată (Takuya nu are nimic împotrivă). Oamenii cred că problema ei nu e că e închisă, ci că îi priveşte de sus şi nu vrea să-şi facă prieteni. Takuya crede că toate sunt doar zvonuri nefondate, ea nevăzând nimic cu ochii ei, însă Mio are impresia că el îi ţine partea, plecând.

Takuya se duce la Geo Technics şi află de la paznic că Ayumi a primit critici dure de la oamenii veniţi să protesteze (episodul cu ouăle). Paznicul nu avea voie să intervină, fiindu-i interzis de companie. Ea a plecat apoi să păzească interiorul.

Takuya o vede pe tipa sexy la poarta şcolii, întrebându-se dacă au profesori atât de marfă. Intrând, el o găseşte pe Mio la etaj şi o întreabă ce a mai descoperit despre munte, ea fiind neîncrezătoare. Însă Mio pleacă după ce vine Mitsuki, fiind supărată din cauza familiarităţii cu care Takuya vorbeşte cu ea. Mitsuki îi spune că are ceva de discutat cu el şi îl cheamă în laboratorul de istorie (discuţia în care vorbesc despre relaţia lor, Mio). Mitsuki îi spune că vroia să îi spună ceva legat de director, că se poartă ciudat, dar se va descurca singură.

Afară, Mio pare că îl aştepta, reproşându-i că au vorbit cam mult (se înserase), dar neagă că l-a aşteptat, spunând că stătea după Yuuki (el fusese prins că răspundea pentru ei la prezenţă şi întârzia), Mitsuki sugerând ca Takuya să o conducă, ceea ce el acceptă. Mitsuki pleacă să-l scoată pe Yuuki din belea, iar Takuya îi reproşează lui Mio că a ignorat-o şi că nu au făcut nimic în laborator.

Ea vrea să meargă acasă, Takuya spunând că o conduce. Mio îl întreabă dacă o face pentru că Mitsuki l-a rugat, el răspunzând că o face pentru că e târziu, dar văzând că se împotriveşte, dă să se ducă acasă, însă Mio îl opreşte şi acceptă, în cele din urmă.

Pe drum, ei nu au vorbit, Takuya vrând să vorbească cu ea despre munte. Mio se opreşte brusc, spunând că a uitat o carte în laboratorul de istorie, fără ea investigaţia din această seară fiind în pericol. Takuya se oferă să o aducă, stabilind ca Mio să îl aştepte la o cafenea şi să-i explice despre ce e vorba când se întoarce. El glumeşte să nu se lase sedusă de careva pe acolo, ea răspunzând să nu-şi facă griji, pentru că există doar o singură copie de-a lui în lumea întreagă. (Nu s-a prins.)

Întorcându-se în laboratorul de istorie, Takuya găseşte cartea şi dă să se întoarcă la locul stabilit. Însă el vede că două persoane discută în coridor, fiind nevoit să se ascundă. (discuţia a fost deja tratată)

După ce ei termină de discutat, Takuya se duce la infirmerie, unde o găseşte pe Eriko dormind sub pat. (episodul a fost deja tratat)

Revenind la cafenea, Takuya o întreabă pe Mio despre carte, aflând că a fost scrisă de tatăl lui, fiind scrisă în co-autorat cu Ryuuzouji şi Imagawa, un matematician foarte celebru. Ea spune că profesorul a dispărut acum câteva luni, ea ajutându-i dintr-un punct de vedere matematic, deţinând doctorate nu doar în istorie, dar şi în fizică. În primul capitol din carte era tratată o teorie de-a tatălui său, conform căreia la fiecare 400 de ani are loc un aveniment semnificativ pentru istorie, ei vorbind de 400 î.e.n. când populaţia nativă a Japoniei a fost invadată de o rasă străină, care a ajuns să guverneze drept zei, această rasă fiind numită „Celestials”, fără de care unificarea Japoniei neputând avea loc, însă întreaga istorie a acestei rase rămâne învăluită în mister. Tatăl lui scrisese în carte că poate secretul acestei rase este ascuns în Sakaimachi, Mio suspectând că acest secret despre care el pomeneşte să fie ascuns la muntele triunghiular. Ea spune că scrierea de pe piatra stângă de acolo datează din anul 400 î.e.n.

Deşi este doar intuiţia ei, Mio neavând dovezi palpabile, ea spune că are materiale care pot duce în acea direcţie, însă sunt la ea acasă. Takuya este neîncrezător, însă Mio îi spune să meargă la ea şi să se convingă.

Takuya a mai fost la ea acasă o dată, aşa că ştia drumul. I se pare ciudat că au trebuit să intre prin spate, pe geam. (Probabil îi era frică să fie văzută noaptea cu un băiat.) Ajungând la ea în cameră, Mio îl roagă să se facă comod, în timp ce ea se duce să ia materialele. Văzând că durează ceva timp, Takuya trage cu ochiul dincolo de cortină şi o vede pe Mio schimbându-se, ea spunând că nu a mai avut un băiat la ea acasă până acum, fiind în dificultate în ceea ce priveşte îmbrăcămintea. În cele din urmă, iese şi aduce documentele, pe care le împrăştie pe jos.

Takuya este uimit de multitudinea informaţiilor pe care Mio le-a adunat, fiind clar că face acest lucru de ceva timp. Ea îi spune că toate cărţile de istorie consideră cele două pietre de la baza muntelui ca fiind un produs al hazardului, însă amplasarea lor este prea ciudată, prea precisă. Motivul pentru care cercetătorii au concluzionat că sunt naturale, nu artificiale, a fost faptul că sunt vechi de aproximativ 8000 de ani.
Takuya spune că nu comentează vizavi de roci, dar o aprobă parţial, fiind convins că CEVA se întâmplă la muntele triunghiular. El o întreabă dacă are informaţii care să arate că această rasă a Celestialilor ar fi avut femei blonde. Ea neagă, fiind de părere că rasa Celestialilor era una pur asiatică. Mio îl întreabă de ce crede că se întâmplă ceva la muntele triunghiular, însă Takuya se eschivează spunând că aşa simte.

Revenind la cele două roci, Mio spune că teoria general acceptată este că rocile sunt naturale, însă dala a fost sculptată de om, acest lucru având loc acum 400 de ani. Ea a concluzionat că dala nu era menită să redea un text în cuvinte, ci descria un fel de cod, care ar fi folosit pentru a ajunge undeva. Ea crede apoi că tapetul văzut la vila directorului va furniza un indiciu în acest sens, fiind doar cu poziţiile celor două pietre.

Mio spune că a copiat simbolurile de pe dală în caiet, însă acestea s-au şters din cauza că a folosit un creion de proastă calitate. (Data viitoare, să folosească un pix cu gel, sau să facă o poză.) Takuya îi spune să le scrie iar, Mio ridicându-se şi spunând că o va face, ea tot plănuind să meargă acolo. Mio se pare că preferă să investigheze noaptea, fiind mai puţină lume care să o deranjeze, ea oricum neavând prea mult timp la dispoziţie. Takuya vrea să meargă cu ea.

Deodată, cineva bate la uşă, o voce de bărbat întrebând dacă Mio este acolo. Ea intră în panică, spunându-i lui Takuya să iasă repede pe geam, că dacă îl prinde tatăl ei o să-l omoare (are o puşcă). Mio îl dă afară forţat pe geam, aruncând şi adidaşii lui după el, spunându-i să o ia înainte spre munte.

Ajungând în faţa casei lui, Takuya vorbeşte cu Mitsuki, care îl întreabă dacă a observat ceva schimbări la Mio, ea vorbind ieri cu directorul şi l-a vizitat acasă ca să vadă ceva pe perete (De ce pune tipa întrebări de genul ăsta? A hipnotizat-o deja?), Takuya negând. Mitsuki îl întreabă unde merge şi îi spune că o găseşte la laboratorul de istorie, ea făcând puţin de serviciu pe noapte, Eriko fiind plecată până la miezul nopţii, aşa că poate trece pe acolo dacă vrea să vorbească. Ea a mai spus că l-a achitat pe Yuuko, care a plecat în grabă la coastă, spunând că trebuie să se întâlnească cu cineva.

Acolo, el vede silueta unei femei, crezând iniţial că era Mio, însă se convinge ulterior că nu avea cum să ajungă înaintea lui. (Era Kanna.) Tipa căuta ceva prin iarbă, dispărând ulterior. Takuya se duce la locul unde a văzut-o ultima oară, dar nu vede nimic neobişnuit. Căutând mai atent, el găseşte o inscripţie la locul exact unde tipa se aplecase, ceea ce i-a mărit interesul.

Deodată aude o voce feminină, care îl sperie. Era Mio. Ea îl întreabă ce făcea, Takuya spunându-i că văzuse o tipă care a dispărut şi că găsise o inscripţie acolo. Privind în direcţia respectivă, ei văd cum apare tipa. Mio o recunoaşte, fiind Kanna, sugerând să o observe puţin înainte de a vorbi cu ea, ei ascunzându-se după o piatră. Kanna îi vede şi le spune că ar fi bine pentru toată lumea dacă ei nu ar sta prea mult acolo, dând apoi să plece. Mio o opreşte, spunând că au văzut-o făcând ceva aproape de munte, ea răspunzând că se simţea rău, plecând după ce îl salută pe Takuya. (Ciudat cum ea îl bagă în seamă pe el.)

Mio îi spune că ştia despre acel simbol, fiind identic cu cel văzut pe tapetul acela. Mio se întreabă dacă Kanna investighează acelaşi lucru, spunând că ea adesea a rugat să se suspende şantierul de pe coastă, însă ea nu face parte din familiile cu victime. Mio vrea să o întrebe mâine despre asta, treaba asta putând fi legată de altceva. Ea mai pomeneşte ceva legat de un tablou, dar îşi aminteşte că trebuie să scrie caracterele şi merge la piatra stângă.

Takuya se gândeşte la faptul că Kanna se poartă misterios şi că ea a apărut cam în aceeaşi perioadă când tatăl lui a dispărut. El remarcă faptul că şi accidentele provocate de fulger au început cam tot atunci. Mio îi propune să revină pe coastă, Takuya acceptând şi gândindu-se că ar fi timpul ca el să poarte o conversaţie serioasă cu Mio.

Aşezându-se pe nisip, Mio îl întreabă dacă vrea să-i pună întrebări, el spunând că da, situaţia fiind reciprocă şi din partea ei. Takuya o întreabă ce crede că se află ascuns la munte, ea răspunzând că sprijină teoria tatălui său, că acolo s-ar afla secretul rasei respective. Takuya îi spune că muntele a fost cercetat de nenumărate ori şi că nu s-a făcut nicio descoperire, el întrebând de ce se grăbeşte atât de tare, de parcă ar fugi muntele de ea. Ea răspunde că, din contră, muntele abia a fost cercetat, teoria tatălui său fiind ignorată, din moment ce vorbea despre o rasă veche de 1600 de ani care era ascunsă în Sakaimachi, Mio fiind de părere că această teorie merită a fi cercetată, fiind destul de plauzibilă.

Continuând, ea îl întreabă de ce este atât de interesat de munte, înainte de a răspunde de ce ea se grăbeşte. Întrebarea l-a pus în dificultate pe Takuya, el neputând să-i spună adevărul, aşa că răspunde că este interesat de ea, nu de munte, Mio crezând că glumeşte, Takuya simţind o schimbare în vocea ei. Mio schimbă subiectul, aducând vorba despre acel incident cu Mitsuki, Takuya vrând să schimbe subiectul, dar ulterior spunându-i că nu s-a mai întâmplat nimic de atunci şi că abia au vorbit. Ea îl întreabă dacă o place sau dacă o iubeşte, Takuya evitând întrebarea. El vrea să ştie de ce o interesează treaba asta, Mio răspunzând că o deranjează. Ea îi reaminteşte că i-a declarat atunci sentimentele ei, pe urmă aflând despre situaţia aia. Ea nu a plâns pentru că a aflat că el deja avea o prietenă, ci pentru că şi-a dat seama de inutilitatea actului de a alerga (WTF, mă depăşeşte) şi că de atunci s-a hotărât să nu mai privească în urmă. Acesta fiind răspunsul la cealaltă întrebare de-a lui. Takuya concluzionează că ea a decis să se implice în ceva anume, fără a se mai uita în urmă, Mio aprobând, spunând că nu e singurul motiv, făcându-l să promită că va rămâne între ei. Motivul pentru care ea se grăbeşte este tatăl ei, care este implicat în corupţie, încălcând legi cu privire la dreptul de construcţie ale Geo Technics, concesii privind terenul şi alte asemenea. Mio s-a convins după ce l-a auzit vorbind la telefon şi după ce a văzut câteva extrase ale unor tranzacţii. Mio nu a putut vorbi cu tatăl ei despre asta. Ea concluzionează că probabil va fi nevoită să plece din Sakaimachi, aşa că se grăbeşte cât mai are timp, pentru a nu regreta.

Takuya îi spune că a realizat motivul pentru care este interesat de munte, el vrând să o ajute. Sigur, îl interesează şi pe el muntele, însă dorinţa de a o ajuta este mai puternică. Ea îl întreabă iarăşi despre Mitsuki, Takuya răspunzând că totul s-a terminat între ei.

Mitsuki îl întreabă de ce a plecat de la clubul de kendo, el având destule fane acolo. Takuya o întreabă dacă ea se încadrează, Mio răspunzând că a fost o fană mică de tot. Ea îi mărturiseşte că atunci când îl priveşte, inima îi bate cu putere.

Ea îl roagă să se întâlnească mâine la prânz în laboratorul de istorie pentru a-i spune o ipoteză de-a ei. Ea vizitase casa directorului ieri, acolo existând un tapet arătând o anumită scenă, simţind ceva când a văzut-o, ceva ce a făcut-o mai sigură cu privire la validitatea ipotezei ei. Tapetul se spune că a fost păstrat timp de multe generaţii, Mio făcând o copie a lui, pe care i-o va arăta mâine. Ea se întreabă dacă oamenii din trecut au vrut să transmită un mesaj, spunând că mâine se vor întâlni şi vor merge pe munte.

Mio observă activitate pe şantier, ei văzând că oamenii încearcă să urce ceva în maşină, Toyotomi fiind şi el prezent acolo. Se pare că el nu vrea să se afle despre operaţiune, din moment ce lucrează noaptea. Muncitorii sunt toţi noi şi sunt motivaţi de bonusul gras promis de Toyotomi pentru munca depusă. Ei încarcă ceva în camion, însă acesta este lovit de fulger imediat ce pleacă.

Ei se întreabă ce s-a întâmplat şi decid să plece de acolo, mai ales că Mio şi-a scrântit piciorul în timpul evenimentului. Takuya o duce în spate, ei mergând la şcoală, fiind locul cel mai apropiat de ei. Ajungând la infirmerie, Takuya o aşază pe pat şi îi examinează piciorul. Mio îl întreabă de unde ştie să facă aşa ceva, el spunând că tatăl lui l-a învăţat tot felul de prostii în urma călătoriilor sale, el având note proaste peste tot, în afară de istorie. Se pare că Mio a fost destul de atentă la activitatea lui Takuya din trecut, ea ştiind că nu prea avea viaţă socială la liceu şi practica singur kendo.

Takuya îi bandajează piciorul şi ei se trezesc cu Mitsuki care intră în infirmerie. Are loc o confruntare între Mitsuki şi Mio, Takuya fiind prins la mijloc. Din cauza atitudinii lui Mio faţă de ea, dar şi a faptului că au venit la şcoală, Mitsuki spune că va face o şedinţă mâine şi o va chema şi pe ea. Takuya o trage deoparte şi încearcă să o calmeze. Ea spune că a blufat, dar să nu mai vină la ora asta la şcoală. Mitsuki îl întreabă dacă o place pe Mio, el spunând că da, plecând ulterior. Probabil că ea încă mai ţine la el, deşi nu a spus-o cu atât de multe cuvinte.

Takuya o ia în spate pe Mio, vrând să o ducă acasă. Pe drum, el începe să obosească, Mio fiind cam grea. Ea vroia să îl întrebe ce a vorbit cu Mitsuki, însă el o asigură că nu mai e nimic între ei. Ea spune că avea impresia că el era destul de rece, Takuya recunoscând faptul că este un tip cu puţine emoţii, ei vorbind apoi despre tatăl lui. Mio îl mai întreabă de câteva ori dacă sigur nu mai este nimic între el şi Mitsuki, apoi adoarme.

Ajungând în camera ei, Takuya dă să plece acasă, Mio încercând să găsească motive ca să-l mai reţină. Ei sunt întrerupţi de tatăl ei, care îl face pe Takuya să se ascundă în pat. După ce verifică prin casă, tatăl ei o întreabă ce părere are dacă s-ar transfera la o şcoală americană. Actele deja s-au rezolvat, ea urmând să se mute într-o săptămână. Mio a avut dreptate, lucrurile precipitându-se.

Văzând interogatoriul la care este supusă Mio de către tatăl ei, Takuya îşi aminteşte de propriul lui tată (Mai precis, e un vis) şi de o discuţie pe care ei au avut-o. Takuya a bătut pe cineva la şcoală pentru că l-a enervat, tatăl lui dându-şi seama că vorbise despre mama lui moartă, ceea ce l-a făcut să fie exmatriculat. Tatăl lui i-a spus că dacă vrea să înveţe, ştie o academie frumoasă unde îl poate duce, un bun prieten de-al lui fiind director acolo. Koudai îl încurajează să fie încrezător şi să nu renunţe, să meargă înainte, iar norocul îi va surâde până la urmă. Apoi el dispare.