A doua zi, Takuya este dezamăgit că nu a reuşit să dea de Mitsuki, deşi venise special ca să vorbească cu ea. El se întreabă ce vroia să discute cu el. Apare şi Mio, care îl ironizează, Takuya vrând să plece după ce a văzut că Mitsuki nu va veni la ore. Ulterior, apare şi Yuuki, care o întreabă dacă este bine, pentru că aseară a mai fost o victimă a unui fulger. Yuuki îi spune că era îngrijorat pentru că Mio i-a spus că are treabă la muntele triunghiular. Ea îl evită, spunând că se simte rău şi că se duce la infirmerie.

Takuya îi cere detalii lui Yuuki despre accident, aflând că s-a întâmplat în timpul unei operaţiuni de transport.

Coborând la holul principal, Takuya o vede pe Kanna ieşind de la infirmerie. Ea îi spune că nu se simţea prea bine (Aceeaşi scuză ca Mio, însă poate chiar îi era rău) şi pleacă, Takuya spunându-şi că e cam timidă.

El se gândeşte să meargă la infirmerie să vorbească cu Eriko, din moment ce Kanna a fost acolo. El plănuieşte să-i ceară explicaţii pentru seara trecută. Eriko vorbeşte despre Kanna, că se simte adesea rău şi nu se preface, spre deosebire de el, stând de multe ori la infirmerie. Ea îl întreabă dacă s-a întâlnit cu Mitsuki aseară (ştia pentru că e de serviciu pe şcoală noaptea în ultima vreme), Takuya recunoscând şi spunând că îl ajuta cu lecţiile, însă Eriko îi spune direct că este interesată de ceea ce a vorbit cu el. Totodată, ea pare să ştie că ei au avut o relaţie, însă ceilalţi nu au idee de nimic. Takuya o întreabă ce doreşte, acum că le cunoaşte punctul slab (ea l-a avertizat să fie atent, relaţiile între elevi şi profesori nefiind permise), Eriko răspunzând că este puţin interesată în ceea ce a vorbit cu Mitsuki, atât. Se pare că Eriko este destul de interesată de acea vilă (No shit, de parcă scuza de aseară ţinea apă). Takuya recunoaşte că au discutat despre vila directorului, însă nu îi oferă alte informaţii, rugând-o să vorbească direct cu Mitsuki dacă doreşte, Eriko spunând că ar fi o variantă (Înseamnă că are mai multe alternative). Eriko se scuză şi pleacă pe urmă, Takuya neapucând să o întrebe ce căuta aseară la vila directorului (L-a fentat elegant).

Ajungând în hol, Yuuki îi spune că îl căuta Mitsuki şi că el i-a spus că Takuya a plecat acasă, ea plecând ulterior. Takuya era supărat că nu a reuşit să o întrebe ce vroia la telefon aseară, dar va da de ea până la urmă. Yuuki pleacă să o caute apoi pe Mio.

Takuya o caută pe Mitsuki la poarta liceului, însă nu e de găsit. El se duce apoi la vila directorului, în eventualitatea în care ea a plecat acolo. La vilă o întâlneşte pe Ume, mama directorului şi o întreabă dacă a văzut-o, ea neştiind despre cine e vorba şi spunându-i că nu este nimeni acasă. Takuya insistă şi îi spune că Mitsuki este femeia care este mereu în preajma directorului, la care ea se irită şi spune că „acea femeie” este malefică, deşi nu se ştie dacă se referea strict la Mitsuki sau la altcineva. (Ar fi mai multe variante, însă Kaori s-ar încadra la categorie femeii malefice. Ar mai fi şi tipa aia sexy. Plus Mitsuki)

El se duce acasă şi când intră în camera lui, sună telefonul şi dă de Mitsuki. Ea îl roagă să vină la vila directorului, ea fiind acolo. Se pare că nu este atât de urgent pe cât credea Takuya, însă ea are multe lucruri de discutat cu el, incluzând despre magazia aia. Ciudat că baba nu i-a zis nimic de Mitsuki, din moment ce ea era acolo toată dimineaţa. (Poate se referea la ea până la urmă? Să fie Mitsuki femeia malefică despre care vorbea Ume?). Takuya concluzionează că baba chiar e senilă şi se duce spre vilă.

Takuya ajunge la vilă şi intră, însă nu o vede pe Mitsuki. El se duce spre magazia veche. Privind în jur, el aude un zgomot, ca un urlet, venind dinspre o pădurice de după magazie. El intră să investigheze şi ajunge la o fântână într-un desiş. Privind mai atent spre fântână, el vede o siluetă aplecată înspre ea, aşa că el se apropie ca să vadă cine este. Apropiindu-se, el se convinge că este Mitsuki. Ea pare să fi căutând ceva în fântână.

Apropiindu-se, el încearcă să o strige, însă Mitsuki nu îl aude, aşa că el o apucă de fund şi o sperie, ea lovindu-l cu piciorul, Takuya aproape căzând în fântână. Din fericire, totul se rezolvă cu bine, ei vorbind. Mitsuki îi spune că se uita în fântâna secată după alte bucăţi de jurnal, pagina de aseară fiind găsită lângă fântână.

Mitsuki îi spune că directorul s-a purtat şi mai ciudat azi, fiind foarte stresat şi rugând-o să amâne orice întâlnire planificată azi, iar când ea îi spuse că trebuie să participe la o conferinţă, el i-a spus că trebuie să rearanjeze mobila (Care mobilă? Normal că-i scuză). Ba chiar i-a spus câteva lucruri care au deprimat-o. În cele din urmă, cei doi ajung să se sărute şi să-şi confirme sentimentele. Însă, în timp ce ei făceau dragoste, a apărut o persoană necunoscută, ei neobservând-o.

După, ei discută, iar Mitsuki îi reaminteşte că a spus că o va face fericită, Takuya replicând că ea i-a refuzat oferta, motivând că era instabil emoţional, însă acum lucrurile par a se fi schimbat, ea spunând că ar fi trebuit să accepte oferta lui atunci. Însă Mitsuki nu crede că va merge relaţia lor, fiind elev şi profesor. Ea discută apoi despre faptul că Takuya are complexul lui Oedip, strigând după Ayumi. Mitsuki pare a fi cu 2 ani mai tânără decât Ayumi. Ele două au fost colege de facultate. Mitsuki reia discuţia despre director, cum s-a schimbat şi cum uneori are o privire care îi trimite fiori pe şira spinării. El căuta acel memorandum la laborator, întrebând-o constant dacă nu cumva i-a văzut jurnalul. Se pare că încă îl mai caută acolo. Mitsuki vorbeşte apoi de magazie, că a fost construită acum şase luni şi că s-a degradat extrem de repede, într-o lună. Takuya concluzionează că cineva a stricat-o intenţionat. (Directorul se pare că minţea când a vorbit despre magazie) Discutând apoi despre foaia găsită, ei se întreabă cine era femeia de care îi era frică directorului, iar Takuya se gândeşte la Kaori şi îi spune şi ei. Takuya vrea să o reîntâlnească pentru a vorbi cu ea, însă nu ştie cum să dea de ea.

Takuya o ia înainte, în timp ce Mitsuki se îmbracă, însă ea revine în grabă fiindcă directorul s-a întors, spunându-i lui Takuya să plece repede ca să nu-l vadă (directorul venind prin altă parte). Ajungând în grădină, Ume îi spune să se grăbească, „acel bărbat” venind acasă (Nu-l recunoaşte ca fiind fiul ei). Baba l-a întrebat dacă acea cheie i-a fost folositoare, însă Takuya a trebuit să plece în gravă fiindcă directorul o striga pe Mitsuki. Se pare că baba ştie ceva.

Takuya o vede pe Eriko pe strada din faţa vilei. Ea îl întreabă ce făcea acolo, ea plimbându-se cică. Îi spune să se şteargă pe buze de ruj înainte de a-şi vedea de drum (Mitsuki îl sărutase înainte să plece).

Ajungând în holul şcolii, Takuya o găseşte pe Ayumi, care vroia să vorbească cu directorul. Ea spune că în ultima vreme el nu mai stă la şcoală ca înainte. Takuya îi spune că are impresia că a plecat acasă, iar Ayumi spunând că îl va căuta acolo. Ea remarcă faptul că Takuya are un miros plăcut de parfum, însă nu insistă şi nici el nu se laudă, ea plecând apoi la vila directorului.

Takuya se duce pe acoperiş, unde o întâlneşte pe Kanna, însă ea pleacă imediat ce îl vede, Takuya concluzionând că îl evită şi că îi place să privească marea.
Takuya se duce la muntele triunghiular, unde îi vede pe Yuuki şi Mio. Yuuki îi spune că vroiau să exploreze muntele, dar Mio dă să plece şi îl cheamă cu ea.

Revenind la şcoală, Takuya îl vede pe director ieşind din laboratorul de istorie. El îi spune că căuta ceva înăuntru. Takuya îi spune că Ayumi îl căuta mai devreme şi îl întreabă ce anume căuta, poate o carte (expresia directorului se schimbă la auzul cuvântului), Takuya motivând întrebarea fără a trezi suspiciuni. Takuya îşi aminteşte ce i-a spus Mitsuki despre director (el căutând jurnalul în laborator).

Takuya intră în laborator, fiind curios de ce anume căuta directorul şi dacă era vorba de jurnal, să-l găsească. În mijlocul căutărilor, el aude nişte paşi apropiindu-se de laborator şi se ascunde, crezând că este directorul. Privind din vestiar, el o vede pe Eriko. Se pare că şi ea caută ceva, vorbind despre director şi Mitsuki, că dacă ar fi ascuns-o, unde ar fi (probabil şi ea caută acelaşi jurnal). Deodată, se aude vocea lui Mitsuki şi a unui bărbat (probabil directorul), care spune să meargă în laborator, fiindcă nu ar trebui să fie nimeni. Ea se ascunde în vestiar, spre nemulţumirea lui Takuya, care ar fi descoperit.

Cei doi încep să facă haz de necaz, fiind inghesuiţi (dar Takuya nu se supără deloc). Eriko îl întreabă ce căuta acolo, iar când el se pregătea să-i spună, intră directorul cu Mitsuki, ei trebuind să tacă şi să asculte (Eriko spunând că au venit la fix, mai ales Mitsuki). Directorul îi reproşează lui Mitsuki că nu se achită atât de bine de sarcini, iar Mitsuki îi spune că s-a schimbat, însă Ryuuzouji i-o întoarce, spunând că poate ea s-a schimbat. El continuă, spunând că era conştient de sentimentele ei pentru ea. Directorul începe să o sărute, Mitsuki opunând rezistenţă la început, dar cedând ulterior. Takuya şi Eriko privesc, el fiind iritat de ceea ce se întâmplă.

Eriko observă că el a început să se excite şi îl sărută. Cei doi ajung să facă sex în vestiar, după ce Eriko se convinge că, deşi Takuya o plăcea pe Mitsuki, ea încă îl dorea pe director şi a ales. (Nu înţeleg logica ei, poate a vrut să-l relaxeze şi să-l facă să uite, sau poate îl place la rândul ei). Ea îi spune să o uite pe Mitsuki, că ea o să dispară curând, însă Takuya nu înţelege. El adoarme ulterior.

Când se trezeşte, el se hotărăşte să o caute pe Eriko ca să se convingă de cuvintele de mai devreme. Ajungând la infirmerie, el nu o vede pe Eriko acolo, însă observă că şi-a lăsat hainele pe un scaun.