Takuya revine pe înserat la şcoală, pentru a se întâlni cu Mitsuki în laboratorul de istorie. Ajungând acolo, nu găseşte pe nimeni. El decide să citească nişte cărţi ale tatălui său pentru a trece timpul, aflând despre o teorie de-a lui conform căreia statul nipon ar fi fost creat de către o altă rasă sau un alt popor. Apoi, el aude o voce venită din coridor. O aude încă o dată, împreună cu vocea unui bărbat. Presupune că este Mitsuki cu încă cineva.

El iese din laborator şi se apropie de sursa vocilor. O vede pe Kaori împreună cu directorul. Cei doi se pare că au căzut de acord asupra continuării unei activităţi, deşi Takuya nu îşi dă seama despre ce vorbesc. Se pare că este o situaţie reciproc avantajoasă pentru amândoi. Kaori a fost angajată de director pentru a investiga ceva, însă conversaţia este prea criptică. Însă Takuya află că directorul a mai angajat pe cineva pentru a da de urmele lui Koudai. Ei stabilesc să se întâlnească ulterior, Takuya ascunzându-se pentru a nu fi văzut.

Ulterior, apare şi Mitsuki, care îl invită în laborator, cei doi începând să discute. Ea îi spune că a trecut o lună de când nu s-au mai întâlnit aşa, ei stând adesea în campus după ore pentru studii personale, studiind tot felul de chestii. Ea îi spune că a întârziat pentru că a sortat documentele directorului şi îi dă o pagină dintr-un jurnal. El citeşte câteva rânduri şi află că pagina face parte dintr-un jurnal de-al directorului, fiind găsită în curtea vilei sale. Însă nu îşi dă seama despre ce e vorba (directorul spunea că tatăl lui bănuieşte ceva, apoi spune ceva de o colaborare cu o femeie), însă Mitsuki pare să ştie.

Ea spune că directorul s-a schimbat în ultimele săptămâni, ca şi cum ar fi obsedat de un lucru. Takuya aduce vorba de materialele luate de la tatăl lui. Ea pare a fi îngrijorată. Sunt prea multe necunoscute în pagina de jurnal, mai ales persoana de sex feminin cu care el ar colabora. El chiar emană un sentiment de frică, însă ei nu ştiu cu certitudine ce se întâmplă, mai ales că Mitsuki nu vrea să vorbească direct cu directorul şi să-i ceară explicaţii. Directorul pare a fi stresat, apucându-se de fumat trabucuri, chiar dacă până recent îi critica pe fumători.

Mai mult, atitudinea directorului faţă de ea şi mama lui s-a schimbat cu 180 de grade, el fiind devotat muncii sale. Ulterior, până şi mama lui şi-a schimbat atitudinea, revenind la normal (ea îi ceruse iniţial ajutorul, fiind speriată). Mitsuki vrea ca Takuya să o ajute în cercetarea directorului. Ea mai menţionează că în spatele vilei este o magazie ciudată şi îi spune că ar trebui să vadă cu ochii lui pentru a înţelege.
Ei încep să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat acum o lună, despre faptul că Takuya a renunţat la club, a lovit un profesor şi a chiulit, toate fiind legate de moartea tatălui său. Apoi ea spune ceva legat de dragostea ei neîmpărtăşită faţă de director (Fiind secretara lui mulţi ani, probabil a ajuns să-l cunoască mai bine şi să ţină la el. Ăsta ar fi şi motivul pentru care e îngrijorată), însă totul a trecut acum.

Se pare că din cauza tuturor acestor evenimente cei doi au avut o aventură atunci. Ea povesteşte despre cum Takuya l-a bătut pe fostul ei prieten care era beat şi nu vroia să plece, acesta fiind şi motivul pentru care ea s-a dat la ea, fiind impresionată de el.
Takuya pare deranjat de subiect şi nu vrea să vorbească despre asta, iar Mitsuki schimbă subiectul la Mio, că îl place, însă el nu-şi dă seama. Takuya spune că e imposibil, mai ales după ceea ce ea a văzut (i-a surprins făcând sex) şi că de atunci îl urăşte, însă Mitsuki nu crede, din moment ce Mio se înroşise şi aproape izbucnise în lacrimi şi ulterior îi mărturisise dragostea nemuritoare (Dragoste nemuritoare? Lol, WTF?). Takuya nu ştia nimic despre asta, iar Mitsuki îi spune că după incident ea a vizitat-o şi că i-a spus că a aflat de relaţia lor de ceva timp şi că o roagă se se abţină de la un astfel de comportament pe viitor. Takuya tot nu crede că e adevărat, deşi Mio îl rugase de nenumărate ori să o ajute cu una-alta.

Între cei doi există sentimente puternice, iar Mitsuki începe să se dezbrace, având nevoie de el (ea chiar a bătut un apropo că poate are o relaţie cu Mio, fiind geloasă). Takuya intră în panică şi îi spune că, deşi crede că o iubeşte, el nu este sigur că el este Takuya pe care ea îl cunoaşte (Ştie el ce ştie, deşi Mitsuki are altă părere) şi o roagă să aibă răbdare să se convingă de nişte lucruri. Mitsuki îl sărută şi cei doi se despart, urmând a discuta a doua zi.

Părăsind şcoala, Takuya o întâlneşte pe Mio la poartă. Ea este îmbracată elegant şi se pare că a fost undeva după ore, probabil împreună cu Yuuki, care vine la scurt timp în urma ei (Nu ştiu de ce am impresia că se foloseşte de el pentru a-l face gelos pe Takuya şi să-i atragă atenţia). Ei vor să se ducă la muntele triunghiular, cel puţin aşa susţine Yuuki, deşi Mio îl face să tacă. După ce ei pleacă, apare iarăşi Mitsuki, care îl sărută.

El se duce apoi acasă, unde îi vede pe Yuuki şi Mio în faţă. Ea este iritată, întrebând de ce îi urmăreşte, însă Takuya i-o taie scurt, spunând că aici locuieşte, Mio dându-se de gol faţă de Yuuki că ştia deja unde locuia şi că ar fi preferat să şteargă această amintire. Ea încearcă să reformuleze, că Yuuki a înţeles greşit (Deja devine suspicios, Takuya i-a făcut şi ei ceva cel mai probabil). Cei doi ajung să se certe, însă Mio observă că buzele lui Takuya sunt roşii (Probabil de la rujul lui Mitsuki), însă el se scuză elegant. (Interesant cum tipa observă toate detaliile fine, dar na, îl place, ce sa-i faci).

Takuya se hotărăşte să hoinărescă prin oraş, unde îi vede pe Mio şi Yuuki. Mio vine la el şi îi spune că Yuuki a invitat-o în oraş, la cafenea. Se pare că Mio este conştientă de sentimentele lui Yuuki pentru ea, iar Takuya o face să revină la cafenea, pentru a nu-l lăsa singur pe Yuuki. După ce ea pleacă, Takuya o întâlneşte iarăşi pe tipa sexy, care pare să-l fi recunoscut. Ea se duce într-o cafenea. Ulterior, cei doi ies şi Yuuki îi spune că Mio l-a invitat la ea acasă (Altă încercare de gelozie?).

Takuya o urmăreşte pe tipa sexy în cafenea, unde îl întâlneşte pe Ryuuzouji. El îi spune că trebuie să se întâlnească cu cineva acolo. (Probabil e tipa sexy şi dacă ar fi să merg mai departe, tipa este persoana despre care vorbea cu Kaori, cealaltă angajată. Încă nu am idee ce anume face)

Ajungând acasă, o întâlneşte pe Ayumi şi cei doi intră. Deşi trebuie să întârzie, Ayumi spune că a terminat măsurătorile mai repede şi s-a întors mai devreme. Deschizând televizorul, Takuya vede un reportaj făcut de Kaori cu privire la incidentele cu fulgerele, Ayumi fiind invitată. El are impresia că Ayumi este presată de tipă şi nu-i place atitudinea ei. Ele vorbesc despre faptul că cineva trebuie făcut răspunzător pentru accidente. Ayumi îi spune lui Takuya că nu a avut de ales, trebuind să ia vina asupra ei, pentru că îi era interzis să-şi dea cu părerea (Miroase a înţelegere între director şi Kaori).

Takuya se duce în camera lui şi se gândeşte la ceea ce s-a întâmplat până acum. Gândindu-se la Ayumi, el se întreabă dacă ar fi bine să-i spună despre tatăl lui şi să-i arate scrisoarea. Însă el renunţă, neştiind cu siguranţă dacă îl va găsi pe tatăl lui în această lume.

Gândindu-se la tatăl lui, Takuya îl condamnă pentru tot ceea ce s-a întâmplat până acum. Ajungând la Mitsuki, Takuya îşi spune că ei doi au ieşit o vreme împreună, în secret. Lucrurile au continuat până când i-a văzut Mio. Însă el se întreabă la ce anume se referea Mitsuki când a spus că directorul s-a schimbat. În ce fel?

Ajungând să se gândească la director, Takuya nu-şi dă seama dacă doar el a plecat atunci sau toţi trei. Însă directorul nu pare să dea nicio dovadă că ar şti ce s-a întâmplat atunci pe coastă. Takuya vrea să găsească o dovadă. Gândindu-se la întâlnirea dintre director şi femeia de la şcoală, Takuya concluzionează că era vorba despre femeia reporter, Kaori şi că probabil despre ea vorbea directorul în acea pagină de jurnal, însă nu este sigur. El îşi aminteşte de o conversaţie purtată cu directorul, în care el îi spunea că nu a plecat seara la muntele triunghiular şi că a stat în casă, pentru că îi era frică de blestem şi că deja au murit două persoane. Dar Takuya ştia doar de o persoană care a fost devorată de un animal sau ce era. Cine e a doua persoană? El se hotărăşte să verifice vila directorului.

În drum spre vilă, Takuya o întâlneşte iar pe tipa sexy, care părea că venea dinspre casa directorului. Ajungând la casă, el o vede pe bătrână, care îi spune tot felul de prostii legaţi de cei 400 de ani ai casei. Ulterior, vine şi directorul, care îi spune femeii să intre în casă, ea cerându-şi scuze. El îi spune lui Takuya că bătrâna e senilă şi că are obiceiul să spună tot felul de chestii ciudate. Cei doi îşi spun că vroiau să stea de vorbă, iar directorul îl invită înăuntru.

În casă, Takuya observă că abia există mobilă, directorul motivând că mama lui obişnuia să spargă una-alta, aşa că a eliminat tot ce nu era legat de munca lui de cercetare. Takuya tatonează terenul şi răspunde prudent la întrebările directorului, el vrând să ştie dacă mama lui i-a spus ceva ciudat (faptul că e senilă ar putea explica atitudinea ei schimbătoare, în opinia lui Takuya), iar Takuya răspunzând că i-a spus că el se poartă ciudat (aruncă pastila, să vadă dacă Mitsuki avea dreptate). Directorul chiar este eccentric, dormind pe podea şi eliminând aproape toată mobila din casă.

Ryuuzouji vorbeşte apoi despre Takuya, cum el seamănă foarte mult cu Koudai. Takuya îl întreabă ce anume cerceta împreună cu el, iar directorul răspunde că era un proiect de pe vremea studenţiei lor, despre reversibilitatea istoriei. Se pare că adevăratul subiect de cercetare al lui Koudai era nemurirea, cel puţin aşa susţine directorul. El continuă să vorbească despre naşterea universului, că poate universul era deja acolo dinainte de a se naşte, o a doua teorie pe lângă Big Bang. Takuya se face că nu înţelege şi că nu crede.

Directorul îi spune că el avea alt subiect de cercetare, toţi trei având propriile subiecte: el, Koudai şi profesorul Imagawa. Ryuuzouji spune că el cercetează „umanitatea” în prezent, ceea ce îl pune pe gânduri pe Takuya. La rândul lui, directorul îl întreabă dacă nu cumva a primit ceva de la Koudai, el simţind că lipseşte o piesă din puzzle în urma lecturării materialelor cercetării lui Koudai. Takuya neagă. Apoi îl întreabă dacă Koudai i-a vorbit vreodată despre o maşină a timpului, însă Takuya neagă din nou, simţind că nu ar fi bine să-i spună despre reflector. Cei doi se despart apoi, însă Takuya face o gafă, spunându-i directorului că poate tatăl lui este aici, dar nu chiar, ceea ce-l intrigă. Însă Takuya a făcut-o intenţionat, să vadă dacă va reacţiona.

Părăsind casa, el aude o voce, care îl cheamă. El merge până la magazia din fundul curţii, aceiaşi despre care vorbea Mitsuki. Uşa este blocată de un lacăt mare. Deodată, apare Ume, mama directorului. Ea îi spune că dincolo de pădure, pe stânga, va găsi o fântână veche şi îi dă o cheie aurie, însă nu îi spune pentru ce e. Apare şi directorul, însă Takuya nu îi spune despre cheie. El îl conduce la poartă.

Trecând pe lângă zid, el o vede pe Eriko înţepenită într-un copac de după zid. Ea spune că se juca cu o minge şi a ajuns acolo, însă Takuya e sceptic. Este întrebat dacă a văzut-o pe Mitsuki la vilă, dar el neagă. Mai departe, Eriko îl întreabă dacă a văzut ceva ciudat la vilă, ca de exemplu mobilă, Takuya spunând că nu a văzut nicio mobilă. Eriko află că directorul stă cu mama lui, ea spunând că nu a luat acest lucru în calcul (ceea ce îi trezeşte suspiciuni lui Takuya).

Ajungând la poarta şcolii, ei o întâlnesc pe Mio, care se întorcea de la coastă. Ea se duce acasă, nevrând să-l bage în seamă pe Takuya, mai ales după ce Eriko sugerase ca Takuya să o conducă, fiind târziu. Takuya pleacă şi el, iar Eriko revine în şcoală, fiind de serviciu de noapte.

El revine în casă şi încearcă să se furişeze, speriind-o pe Ayumi, care făcea o baie. După ce intră în cameră, el vorbeşte cu Ayumi, care îl anunţă că a primit un telefon de la Mitsuki mai devreme, părând că se grăbea. Negăsindu-l, va vorbi cu el mâine la şcoală. Takuya încearcă să o sune, însă nu dă de ea, aşa că va rămâne să vorbească mâine, ea fiind profesoara pentru orele suplimentare.

Adormind, nu înainte de a se gândi la felul cum directorul s-a purtat (cât se poate de normal), la baba ciudată şi la ce căuta Eriko acolo, Takuya îşi aminteşte de fata găsită în acea seară pe jos.